為答謝“海惠盈”平臺客戶長期以來的支持，12月14日下午，海南股交攜手浦發(fā)銀行在掛牌企業(yè)藍赫名爵酒莊舉辦2019年“與您齊心 攜手共進”客戶答謝會。浦發(fā)銀行金盤支行行長吳惠金、海南股交總經(jīng)理助理卜麗麗與20位投資者歡聚一堂，針對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟、理財知識、風(fēng)險適當(dāng)性管理、未來規(guī)劃等投資人關(guān)心的話題進行了交流與互動。
答謝會在卜麗麗的致辭中拉開帷幕，她代表海南股交對到場的客戶表示熱烈的歡迎?？蛻舻男湃闻c厚愛，是海南股交前行的動力，舉辦這次答謝會，不僅能讓客戶對海南股交有更深的認識，更能讓海南股交了解到客戶的需求，做好客戶風(fēng)險適當(dāng)性教育工作。
為響應(yīng)國家相關(guān)政策規(guī)定，保障客戶資金安全，投資便捷，海南股交積極對接浦發(fā)銀行三方存管系統(tǒng)，目前已完成測試，即日上線。她表示，上線三方存管系統(tǒng)是一個必然的發(fā)展方向，也是海南股交擁抱監(jiān)管，完善合規(guī)建設(shè)的有力呈現(xiàn)。
在接下來的分享環(huán)節(jié)，浦發(fā)銀行金盤支行及海南股交工作人員給現(xiàn)場客戶帶來銀行VIP客戶權(quán)益和知識分享。
海南股交培訓(xùn)總監(jiān)馮偉民通過國內(nèi)宏觀經(jīng)濟的視角，分析行業(yè)發(fā)展背景及未來趨勢，旨在幫助客戶把握市場前沿趨勢。
風(fēng)險適當(dāng)性管理是客戶保護的一項基礎(chǔ)制度，是進入資本市場的第一道防線，對客戶進行適當(dāng)性管理是海南股交應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。海南股交風(fēng)險管理部工作人員通過適當(dāng)性管理的知識分享，讓客戶了解新的行業(yè)動態(tài)及政策，樹立正確的投資理念，提升自我保護意識和風(fēng)險防范能力。
吳惠金表示，本次答謝會使浦發(fā)銀行和海南股交與客戶之間進一步建立了信任關(guān)系，通過專業(yè)資訊、業(yè)務(wù)的分享，有效提升了客戶體驗和滿意度。在隨后舉行的紅酒鑒賞環(huán)節(jié)，現(xiàn)場客戶各自分享彼此的觀點和投資心得，均表示收獲頗豐。